Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, чтобы разыскать мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше она погружается в этот мир, тем сильнее путается: то ли перед ней настоящий индийский город с его шумными базарами и ритуальными масками, то ли всё это — лишь театральные декорации родного Петербурга.
Песни, куклы, странные обряды — где кончается реальность и начинается сцена? Девушка теряет границы между путешествием и спектаклем, будто сама стала частью чьего-то загадочного представления.